この原作を、幻想的な色彩とユーモラスなキャラクターたちの生命力あふれるアニメーション映画として完成させたのは、フランス在住のイタリア人アーティスト、ロレンツォ・マトッティ。雑誌「ザ・ニューヨーカー」の表紙などを手がけるイラストレーターとして活躍し、バンデシネ作家としても知られる。絵本にアニメにと領域を広げてきた彼は、建築学と伝統の西洋美術に裏打ちされた確かな画力と、赤・緑・青の色彩のグラデーションが特徴的だ。彼の中に息づく2Dならではの映像を、絵画や映画に影響を受けたグラフィカルな表現でダイナミックに躍動させ、観客を物語の世界に引き込んでゆく。
脚本には、『ゴールデン・リバー』などジャック・オディアール監督とのコンビでも知られるトマ・ビデガンと、ジャン＝リュック・フロマンタルが加わった。音楽は、映画音楽のほか、ピナ・バウシュ、フィリップ・ジャンティらの舞台音楽で名高いルネ・オーブリー。イタリア、フランス・アートの粋を集めた本作の制作に当たったのは、故・高畑勲監督がアーティスティック・プロデューサーを務めた作品『レッドタートル　ある島の物語』を手掛けたプリマ・リネア・プロダクションズ。

ブッツァーティが1945年に発表した原作は、人間をクマになぞらえ、普遍的な教訓も語っている。暴君を倒した解放者として迎えられた新王の目はいつしか曇り、王国の混乱へと転調する示唆に飛んだ『シチリアを征服したクマ王国の物語』。マトッティ監督は、今回の映画化に際し、男ばかりの物語に原作にない少女アルメリーナを描き込み、破滅へと突き進む者たちの過ちや弱さを嗅ぎ分ける聡明で勇敢な少女に希望を託した。同時に、自分自身のアイデンディを見つめることと、異なる文化との共存、共生の難しさと大切さを、興奮と感動の中に描き出来した珠玉作が満を待してスクリーンに登場する。

翌朝、大公の従兄弟モルフィット伯爵のイノシシの大群がレオンスたちを襲ってくる。魔術師は思わず魔法でイノシシを撃退し、怒った大公のために、クマたちを幽霊の住む悪魔岩の城へと誘い込む。ところが幽霊になったテオフィルが現れ、レオンスらは怯えるどころか、一緒に踊り出した。次なるは化け猫のマーモセットの宿屋。ここでもレオンスたちは、忠臣バボンの活躍でマーモセット撃退に成功する。
そうとは知らない大公はサーカスを観覧中。そこへレオンスがやってきて、綱渡りをしているトニオと再会するが、喜びも束の間、大公が放った銃の一撃でトニオは絶命。慟哭するレオンスと一部始終を見ていた観客たちの頼みを聞き入れ、魔術師は魔法でトニオを生き返らせる。暴君の大公は殺され、レオンスはシチリアの王となり、クマと人間の平和な時代が訪れた。
「めでたし、めでたし」と、ジェデオンが物語を終えようとすると、老クマは物語にはまだ続きがあると言って話しはじめる。
その後シチリアでは、魔力が復活した魔術師の杖が盗まれる。レオンスは人間たちを集め、盗んだことを申し出る様にと厳命する。レオンスの命令を聞いていたトニオと魔術師は、泥棒が人間だと決め付けるのは不公平だと意見するが、レオンスは聞き入れない。さらにサルペトルの陰謀により、銀行強盗の罪で魔術師が塔の上の牢獄に閉じ込められると、トニオは友達のアルメリーナとともに命の恩人の魔術師を助けようとするのだが……。